这是新西兰一家国际教育集团的第一阶段试点。我们把 AI 接到客户已有的 3 个系统：Zoho CRM、Outlook 和 Microsoft Teams。本地新线索进入 Zoho 后，AI 发出个性化首封邮件和预约链接，用“是否预约”筛出高意向学生交给顾问。2026-07-30 第一阶段评审后转向这条线；2026-08-21 至 08-22 Agent 在 Teams 中启用。当前状态为试点 · 演示。
行业国际教育与招生
市场新西兰
交付状态试点 · 演示（签证跟进在测试环境验证）
时间2026-07 至 2026-09 第一阶段；第二阶段计划至 2026-10 下旬
接入的系统Zoho CRM、Outlook（Microsoft Graph）、Microsoft Teams、Microsoft Bookings、SharePoint/OneDrive
人保留的决定预约后的咨询由顾问负责；签证跟进邮件草稿由人决定是否发出
01
前后对照：原来的做法与现在的做法
原来是怎么做的
本地招生线一侧，新线索进入 CRM 后靠顾问逐个打电话，无法区分谁更有意向。2026-07-31 的会议上，客户方估计积压的新线索约 2,300 条（客户方口径，未经 CRM 导出核对）。国际招生线一侧，录取后到入学之间的跟进也靠人工。
02
流程图：AI 做哪一步，人做哪一步（金色为人）
现在 AI 做什么，人做什么
分工按“AI 先触达和标记，人做判断和沟通”来定。WhatsApp 渠道需要实时人工监管，本期暂缓，先做邮件闭环。
- AI 做：新线索进入 Zoho 后发个性化首封邮件和预约链接，把已预约的学生标为高意向放入顾问队列；在测试环境中识别录取后未推进签证的学生，生成风险标记和跟进邮件草稿；通过 Teams 与团队对话。
- 人做：顾问接手已预约的学生做咨询；审阅签证跟进草稿并决定是否发出；决定课程选择与录取相关的一切建议。
03
时间线：每个节点都来自项目记录
时间线
以下日期来自项目记录。
- 2026-07-20真实数据权限尚未开通，我们用自建测试数据跑通招生流程前半段。
- 2026-07-30第一阶段评审，决定暂停国际线招生环节开发，转向本地新线索初筛。
- 2026-08-21至 08-22 在 Microsoft Teams 现场部署 Agent 并完成端到端验收。
- 2026-08-31方案讨论会确定下一步：承接无人跟进的咨询流量，先选单一课程试点。
- 2026-09-10确定第二阶段方向（AI 课程顾问：多轮咨询、受控知识库、Bookings 自助预约），计划周期约两个月。
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目前的状态与边界
线索初筛处于试点阶段，签证跟进只在测试环境验证过。截至 2026-09-10 的记录，没有转化率变化的追踪数据，我们不写成效数字。第二阶段的 AI 课程顾问仍在建设中，尚无结果。
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我们学到的
Teams 部署时一处密钥配置填错，检查项全显示正常，只有真实发消息才暴露。之后我们把“发一条真实消息”加进上线验收，并更新了安装文档。
口径说明：脱敏案例是指隐去客户名称、人名和金额后的项目记录摘要。本页客户名称、人名与金额均已隐去；所列日期与数字取自项目记录，部分未经客户书面确认；交付状态以页首标注为准，效果因企业现有系统、数据与配合程度而异，不构成对其他企业的承诺。
FAQ · 快速回答
AI 会直接替顾问回复学生、给出录取建议吗？
不会。AI 只发首封邮件和预约链接，并把已预约的学生标为高意向；咨询、课程与录取相关建议都由顾问负责。签证跟进邮件只生成草稿，由人决定是否发出。
这个试点用到了哪些系统？
客户原有的 Zoho CRM、Outlook（Microsoft Graph）、Microsoft Teams、Microsoft Bookings 和 SharePoint/OneDrive。Agent 在 2026-08-21 至 08-22 接入 Teams，没有让团队换用新工具。
试点提升了多少转化率？
目前没有可公开的数字。截至 2026-09-10 的记录里没有转化率变化的追踪结果，项目还在试点阶段，所以我们不报成效。
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