客户是中国一家留学咨询机构，团队里有规划师、成长教练、学术教练等多个角色。我们把 AI Agent 接到飞书文档、云盘和多维表格这 3 个工具上，把一个学生的服务资料整理成可检索的成长档案。2026-08-10 起，首个学生样板（1 个学生）的 18 份原始资料加 10 份团队沉淀，建成 28 条结构化索引。目前仍是试点与演示，处在和机构共创服务方案的阶段。
行业教育与培训（留学咨询）
市场中国
交付状态试点 · 演示（方案共创阶段）
时间2026-08-10 建首个学生样板索引；记录截至 2026-09-10
接入的系统飞书文档、飞书云盘、飞书多维表格
人保留的决定服务方案、SOP 内容、教育理念与专业判断
01
前后对照：原来的做法与现在的做法
原来是怎么做的
一个学生的服务资料分散在 PDF 和 Word 里：测评报告、成长教练每次的反馈、学术导师的反馈、三年规划。资料没有统一的档案，规划师、成长教练、学术教练之间交接时，要翻文件夹才知道前一阶段做了什么、下一步该接什么。
02
流程图：AI 做哪一步，人做哪一步（金色为人）
现在 AI 做什么，人做什么
我们以一个学生的近一学年服务记录做样板，先把资料结构化，再讨论能不能复制到更多学生。
- AI 做：逐份阅读原始资料并写摘要；在飞书多维表格里建索引，每条记录含文件名、分类、服务阶段、摘要和后续用法；按阶段把相关资料调出来，供教练查阅。
- 人做：机构提出并确认服务方案、SOP 内容和专业判断；涉及教育理念、业务判断和人员安排的内容一律由机构确认，AI 只负责结构化与表达。
03
时间线：每个节点都来自项目记录
时间线
以下日期均来自项目记录。
- 2026-08-10机构提供首个学生样板的 18 份原始资料，团队建立资料索引表
- 2026-08-17 至 08-21跨组织文件授权打通，18 份文件改用邮箱定向授权后可读取
- 2026-08-31执行启动会，明确规划师、成长教练、学术教练、AI 教练四个角色
- 2026-09-03服务周期定为 2026-07-01 至 12-31，2026-09-30 为首次阶段 Review
- 2026-09-07 至 09-09标准课程方案完成
04
目前的状态与边界
这是试点与演示阶段：目前只有一个学生样板，28 条索引（18 份原始资料 + 10 份团队沉淀，2026-08-10 口径）。这套档案能否复制到更多学生、如何嵌入日常服务流程，仍在和机构共创，记录截至 2026-09-10 尚无结论。学生的测评结论与个人信息不在本文出现。
05
我们学到的
我们最初的索引只有文件名和摘要，没有挂上正文，看起来有结构，查的时候却找不到原文。后来我们把每条索引都和原文件关联起来；跨组织的文件授权也改为在收资料之前先打通，而不是收到资料后再逐份处理。
口径说明：脱敏案例是指隐去客户名称、人名和金额后的项目记录摘要。本页客户名称、人名与金额均已隐去；所列日期与数字取自项目记录，部分未经客户书面确认；交付状态以页首标注为准，效果因企业现有系统、数据与配合程度而异，不构成对其他企业的承诺。
FAQ · 快速回答
AI 会替成长教练做规划判断吗？
不会。服务方案、SOP 内容和专业判断由机构提出并确认。AI 只做三件事：逐份摘要资料、在飞书多维表格里建索引、按阶段把资料调出来给教练查阅。
这个成长档案已经在全部学生上使用了吗？
没有。目前是试点与演示：只有一个学生样板，2026-08-10 建成 28 条索引。是否扩展到更多学生，仍在和机构共创方案，记录截至 2026-09-10。
学生的隐私怎么处理？
资料只在机构自己的飞书空间内整理，跨组织读取用邮箱定向授权。对外文章不写学生姓名、测评结论、成绩和家庭信息，只描述整理流程。
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