这是一家做园区与场馆招商和赞助销售的中国企业。我们把 AI 接进飞书群和飞书多维表格：销售用一句话描述拜访，Agent 解析、查重，生成七项字段的 CRM 预览，销售回复“确认并写入”才落库。2026-09-04 MVP v3 完成开发与演示；截至 2026-09-10 的记录，客户尚未正式验收，仍是试点 · 演示阶段。
行业园区与场馆招商、赞助销售
市场中国大陆
交付状态试点 · 演示（MVP v3 已演示，客户尚未验收）
时间2026-07 启动，2026-09-04 MVP v3 演示，2026-09-10 最近一轮测试
接入的系统飞书群、飞书智能体、飞书多维表格（客户 / 项目 / 跟进三表）；钉钉仅保留 2 个机器人
人保留的决定每一条 CRM 写入、联系人建档、决策链落图，都由发起人确认后才执行
01
前后对照：原来的做法与现在的做法
原来是怎么做的
跟进情况记在聊天和销售脑子里，CRM 字段常年空着，历史数据散在各个销售自己的 Excel 里，表头和字段各不相同。原有记录在钉钉的 CRM 插件里，录入门槛高，一线销售很少完整填写。
02
流程图：AI 做哪一步，人做哪一步（金色为人）
现在 AI 做什么，人做什么
主战场放在飞书（2026-08-20 确认，钉钉侧只保留 2 个机器人）。AI 负责把一句话变成结构化预览，人负责判断这条记录该不该进系统。
- AI 做：解析拜访描述、判断销售归属、查重，生成七项字段预览；识别联系人的五类角色与关系分级；按指令生成决策链图。
- 人做：核对预览，精确回复“确认并写入”才落库到客户、项目、跟进三张关联表；联系人建档和决策链落图同样需要确认。
03
时间线：每个节点都来自项目记录
时间线
以下日期来自项目记录。
- 2026-07-11战略咨询启动会。
- 2026-07-15第一版对话式录入首次演示，数据写入三表（演示环境）。
- 2026-07-24主流程确认跑通，同日补上测试数据隔离规则。
- 2026-08-14决策链模块设计：联系人角色体系与关系分级；当时单个客户人工录入约需 3–4 分钟，列为待优化点。
- 2026-08-20确认主平台为飞书，钉钉侧仅保留 2 个机器人。
- 2026-09-01新版 CRM MVP 演示，用真实商机做录入测试。
- 2026-09-04MVP v3 完成开发与演示，尚未正式交付。
- 2026-09-10决策链画板一键生成测试通过：一次生成 8 位联系人、5 条直属关系，约 4 分钟。
04
目前的状态与边界
这是试点 · 演示阶段的项目：MVP v3 已演示，截至 2026-09-10 的记录客户尚未验收，也没有正式上线给全部销售使用。记录里没有转化率、签约数或节省时间的数据，所以我们不写这些结果。项目阶段审核模块仍在规划中。
05
我们学到的
自然语言录入最怕把测试当真：早期有一条虚构的拜访材料被生成了真实预览，我们 2026-07-24 起默认把测试样例隔离、不进任务池。另一点是“提示写入成功”必须和表里真的有数据一致，否则销售会怀疑到底录没录进去；模型选择也要用对比数据决定，我们在 2026-08-26 做了成本与质量的系统性对比。
口径说明：脱敏案例是指隐去客户名称、人名和金额后的项目记录摘要。本页客户名称、人名与金额均已隐去；所列日期与数字取自项目记录，部分未经客户书面确认；交付状态以页首标注为准，效果因企业现有系统、数据与配合程度而异，不构成对其他企业的承诺。
FAQ · 快速回答
这个对话式 CRM 已经上线了吗？
还没有。2026-09-04 MVP v3 完成开发与演示，2026-09-10 又做了一轮测试，但截至记录日期客户尚未正式验收，所以我们把它标为“试点 · 演示”。
为什么要销售回复“确认并写入”才落库？
AI 解析一句话时可能理解错客户、项目或联系人。让销售先看七项字段预览、再精确确认，可以把错误挡在 CRM 之外，写进系统的每条记录都有人负责。
为什么用飞书而不是钉钉？
客户原有记录在钉钉，但这一轮的群聊录入、智能体和多维表格都在飞书上搭建。2026-08-20 确认主平台为飞书，钉钉侧只保留了 2 个机器人。
其他脱敏案例
新线索进来，先有一封回信和预约链接新西兰 · 国际教育集团 · 招生线索初筛（第一阶段试点） · 试点 · 演示一个学生的 18 份散落资料，变成一张可检索的成长档案中国 · 留学咨询机构 · 成长教练服务档案化（方案共创阶段） · 试点 · 演示应付发票，不再靠人追着跑新西兰 · 建筑总承包商 · 应付发票自动分流 · 已上线开票、催收、风控：Agent 起草，人最后一按新西兰 · 建筑公司 · 应收账款自动化 · 部分上线
← 返回全部脱敏案例