这是一家做中国—新西兰航线的国际货代，整柜、拼箱和清关都做。我们把智能体接到飞书多维表格、客户自有的整柜业务系统和企业邮箱，按售前、始发港、目的港三条工作流分阶段交付。截至本页日期，状态是部分上线：售前流 2026-09 交付，报价 PDF 由 sales support 审批后才建单；始发港与目的港两条仍在开发中。
行业国际货运代理（整柜/拼箱、清关）
市场中国 ⇄ 新西兰为主，兼澳洲航线
交付状态部分上线：售前已交付；始发港、目的港开发中
时间2026-07-13 售前流程确认，2026-09 售前交付，2026-09-15 阶段评审
接入的系统飞书多维表格（CRM/审批）、自有整柜业务系统（MCP 接口）、企业 Gmail、微信
人保留的决定报价 PDF 审批、是否建单与发确认、放行判断
01
前后对照：原来的做法与现在的做法
原来是怎么做的
订单创建、报价审批、风险提示和托书交接没有统一规则，靠人在群里来回确认，前期反复沟通产生了不少无效订单。确认链接如果发进公共群，还可能被误点触发订单变更。会员系统里只记邮箱、自动用户名、电话和站点，CRM 信息不完整。
02
流程图：AI 做哪一步，人做哪一步（金色为人）
现在 AI 做什么，人做什么
售前这一段已经串成一条线：建档、建单、报价、确认邮件、托书生成。关键的一步留给人：报价 PDF 先由 sales support 审批，通过后才建单、发确认。确认链接只私发，不进公共群。
- AI 做：在飞书多维表格里建档、创建订单、生成报价 PDF 提交审批，审批通过后发确认邮件并生成托书
- 人做：审批报价 PDF，决定是否建单；始发港与目的港上线前，文件核对和放行判断仍由人完成
03
时间线：每个节点都来自项目记录
时间线
以下是项目记录里能核对的节点。
- 2026-07-13售前流程确认会：客户业务负责人给出流程文档并标出需要 AI 协助的环节，我们提出的 5 项流程确认当天得到答复
- 2026-07-21文件上传上限调整为 30MB；2026-07-24 改为完整 JSON 传输，解决大文件被截断
- 2026-07-27～08-03托书字段映射原来只适配一家船司，扩展到其他船司格式
- 2026-08-17季中评审，交付路径调整，并把“关键环节耗时压缩到约 1/3”定为验收目标（尚无验证结果）
- 2026-09售前流交付，含非管理员账号场景
- 2026-09-15始发港与目的港阶段评审
04
目前的状态与边界
已上线的只有售前流。始发港 Pre-Alert 文件校验（提单、报关单、发票、装箱单）与目的港 ETA 通知、放行提醒仍在开发中；早期展示过的报价判断卡、订单看板和异常预警属于演示或开发中，不在已上线范围。2026-08-17 定下的耗时目标尚未验证，本页不写效果数字。财务类操作不在本期范围。
05
我们学到的
2026-08-19～22，测试中反复出现“仅限应用所有者”的权限拦截和审批人身份不一致，我们花了近 4 天才定位到：不同运行环境读取了不同的身份配置文件。之后我们在多智能体上线前，先逐个核对每个环境用的是哪个身份。
口径说明：脱敏案例是指隐去客户名称、人名和金额后的项目记录摘要。本页客户名称、人名与金额均已隐去；所列日期与数字取自项目记录，部分未经客户书面确认；交付状态以页首标注为准，效果因企业现有系统、数据与配合程度而异，不构成对其他企业的承诺。
FAQ · 快速回答
这个货代案例里，AI 已经上线了哪些环节？
截至 2026-10-09，只有售前流已上线（2026-09 交付）：建档、建单、报价审批、确认邮件和托书生成串成一条线。始发港文件校验和目的港 ETA、放行提醒仍在开发中，报价判断卡、订单看板和异常预警是演示或开发中。
报价是 AI 自动发给客户的吗？
不是。AI 生成报价 PDF 后提交审批，由 sales support 人工审批，通过后才建单并发确认邮件。确认链接只私发给对应客户，不发进公共群，避免误触发订单变更。
这个项目有没有效果数字？
暂时没有可公开的效果数字。2026-08-17 季中评审把“关键环节耗时压缩到约 1/3”定为验收目标，但截至本页日期没有验证结果，所以我们不写节省时间或效率提升的比例。
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