2Brain 产品演示分镜 · 恒达机械这一单

企业邮箱 — 收件箱

RE: 恒达机械报价确认
周工您好，附件是更新后的配置清单，请查收……
昨天 17:42 · 待回复

跟单表_最终版v7.xlsx

恒达机械 | 跟进中 | 报价二轮
金田仓储 | 已签约 | 待开票
宏宇物流 | 沉默中 | ？？？

微信 — 周工（恒达机械）

周工：价格再让一点，我们最快下周走流程
我：好的周工，我跟公司申请一下

CRM 系统 — 客户备注（必填）

跟进记录 * 请勿留空，月底考核

价格再让一点，我们最快下周走流程

// 点击后：只留下本来就在用的那一个

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周一 09:12

李

下周要见恒达机械，帮我摸个底。

2B

客户档案 · 恒达机械情报官

基本面装备制造 · 员工约 800 人 · 苏州两处厂区

最近动态上月中标某车企产线扩建，仓储环节公开招标中

关键人采购总监周工 · 决策链或含设备部与财务

两年前你同事王磊接触过这家公司，当时卡在预算——完整聊天记录我已挂在时间线里。

查看历史记录生成拜访提纲

// 记忆 + 实体层：换了销售，客户历史不清零

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周四 16:40

李

客户嫌贵，但认可效果。帮我出一版方案，参考咱们给同类客户做的。

2B

方案初稿已生成 ↓ 引用了 2 个同行案例，报价做了梯度。按你平时的口吻写的，改完直接发就行。

PROPOSAL DRAFT · 方案师

恒达机械智能仓储改造方案 v1

引用案例：金田仓储（同规模）· 宏宇物流（同行业）

报价梯度

基础版：单厂区先行，验证后扩展
标准版：两厂区同步，分期付款减轻预算压力

风格对齐

你上月发给金田的邮件 "……先把最难啃的入库环节跑通，其他都好谈。" 本方案结尾 "……建议先把最难啃的入库环节跑通，见效之后，二期我们再谈。"

// 程序记忆：销售改的每一处，都是它下次的分寸

TIMELINE · 跟单官

恒达机械 · 沟通时间线

三周 · 14 轮沟通 · 微信 9 / 邮件 3 / 电话 2

第 11 轮 · 电话 12 分钟

周工提出付款条件异议，倾向 3-3-4 分期

建议：用金田案例回应分期可行性，守住首付比例

第 13 轮 · 微信

设备部张经理进群，开始问技术细节

信号：决策链扩大，成交概率上调

第 14 轮 · 微信 · 今天 14:22

"行，我们定了，本周五前把定金打过去。"

!

检测到客户承诺，请确认

恒达机械 · 本周五前支付定金 30%
来源：第 14 轮微信对话 · 今天 14:22

// 高价值事实：不入库则已，入库必经人手

HANDOFF BRIEF · 交接官

交付简报 · 恒达机械

自动汇编自 14 轮沟通 · 每条可溯源

我方承诺

入库环节 45 天内跑通（第 6 轮）
免费提供两周操作培训（第 9 轮）

特殊条款

付款 3-3-4 分期，验收节点见附表（第 12 轮）
张经理要求周报同步设备部（第 13 轮）

风险提示

客户对二期预算未松口，交付期避免超范围承诺

INVOICE DRAFT · 单据官

发票草稿 · 定金 30%

抬头与税号已按客户主数据自动核对 ✓

购方：苏州恒达机械有限公司
税号：9132**************
金额：按合同定金条款自动计算
关联：合同 #HT-2026-0815 · 订单已建

// Lead-to-Cash：GTM 获客 → CRM 签约 → 财税回款

软件的时代，人服从流程。

Agent 的时代，人只提要求、做决定。

员工会离职，客户记忆不会 · 2Brain